中美两巨头联袂大涨!A股这一板块今一个多小时市值暴增700亿元

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2020
02/06
12:26
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  你方唱罢我登场!

  特斯拉股价在短短4个交易日内大涨50%,A股特斯拉概念股强势上扬。截至今日午间收盘,宁德时代、奥特佳、常铝股份、宁波华翔等19股涨停,天汽模、精研科技、保隆科技等涨幅居前。

  北京时间2月5日凌晨,特斯拉大涨13.73%,市值达到1598.88亿美元,约合1.12万亿人民币。盘中甚至一度触及969美元高点,离1000美元的股价仅有一步之遥。

  几个小时后,A股开盘。新能源电池龙头宁德时代接力爆发,高开高走,刚过上午十点已经涨停。

  此前一个交易日,特斯拉和宁德时代已经有过一轮互动。

  2月3日,特斯拉大涨19.89%,收于780美元,总市值涨至1406亿美元,成为全球第二大市值汽车公司。

  同样是几个小时后,宁德时代强势涨停,市值超过3300亿人民币。

  中美两大新能源汽车产业链巨头接力大涨,实则反映了全球投资者对新能源汽车产业的看好。

  两大巨头接力大涨

  2月5日,宁德时代高开高走,上午十点多就被巨量买单封在涨停板,股价再度创下历史新高,达到163.79元/股,总市值高达3617亿元,是当之无愧的“创业板一哥”。

  本周三个交易日,宁德时代累计涨幅已达到25.44%,市值暴增超700亿元。

  暴涨源于宁德时代与特斯拉的联手。

  1月30日,Tesla,%20Inc。首席执行官Elon%20Musk在Tesla,%20Inc.2019年第四季度财报电话会议中提及%20“LG和宁德时代将成为其新的合作伙伴”。

  2月3日早间,宁德时代发布公告对此回应:近日,公司拟与Tesla,Inc。以及特斯拉有限公司签订协议。协议中约定,宁德时代将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。目前,宁德时代、Tesla,Inc。已签署该协议,尚需特斯拉有限公司签署。

  供货有效期限为2020年7月1日至2022年6月30日,具体采购情况,特斯拉会根据自身需求以订单方式确定,协议未对特斯拉采购量进行强制约束,最终销售金额须以特斯拉发出的采购订单实际结算为准。

  这意味着,全球新能源汽车龙头特斯拉与中国供应商更加紧密的联系在了一起。

  受此影响,A股特斯拉板块齐刷刷跟涨。2月5日,特斯拉指数高开高走,盘中涨幅一度超过7%。

  以该板块约1万亿市值计算,仅在2月5日早盘的一个多小时里,已暴增约700亿元市值。

  A股产业链强势“入列”

  在全球汽车市场整体低迷的当下,特斯拉无疑是最耀眼的星。

  特斯拉此前披露的财报显示,2019财年第四季度,公司营收为74亿美元,同比增长2%;生产约10.5万辆,交付约11.2万辆,均为历史新高。

  全年数据上,特斯拉营收245.78亿美元,相较去年同期增收超40亿美元;全年净亏损收窄,为8.62亿美元;全年共交付36.75万辆,同比增长五成。

  超预期的业绩表现令特斯拉股价迅速拉高,市值快速突破1000亿美元、1500亿美元关口,成为全球第二大市值汽车公司,距离第一大汽车公司丰田也仅一步之遥。

  由于上海工厂在该季度正式量产和交付,特斯拉的喜人业绩也影响着A股。

  不少研究机构给出了较为详细的产业链地图:

  根据特斯拉此前披露,国产车型在2020年底实现完全本土化,其中,占据整车成本约四成的动力电池的本土化供应成为重点。

  2019年底工信部公示的《新能源汽车推广应用推荐车型目录》显示,国产Model 3除松下外,还将采用LG化学南京工厂量产的21700圆柱形电池。

  渤海证券认为,2020年LG化学每月产能可装配8500辆,而特斯拉上海工厂的产能为3000辆/周,动力电池存在较大缺口,预计此次合作在2020年将为宁德时代带来3GWh的增量需求。

  值得一提的是,宁德时代在其公告中提醒,公司与特斯拉约定了产品供货方式和产品标准等内容,但特斯拉将根据后续具体订单提出采购需求。

  事实上,宁德时代主要生产的硬壳方形电池与特斯拉采用的圆柱形电池,在技术标准和原理上有较大区别。

  一位汽车零部件企业的销售负责人向上证报表示,自特斯拉上海工厂开建,公司便组建特斯拉项目团队,以期进入其国产供应链,这也是行业内的普遍现象。

  下一个iPhone?

  一纸合作带来数百亿元的市值增量,正说明了市场对新能源汽车产业链变革的憧憬。

  兴业策略认为,“下一个iPhone产业革命在哪里?新能源车渐行渐近。”其以“iPhone4为代表的移动互联网时代”为类比,认为新能源车链条是2020年最可能迎来内外资共振的方向。

  其建议,投资者应该从产业视角出发,而不是简单的主题炒作、单个公司机会,而应该从整个电动汽车、新能源汽车所带来的产业革命性的机会角度出发,去把握电动汽车产业链的机会。

  平安证券研报指出,2019年,宁德时代实现装机量近32GWh,客户涵盖一众合资车企和一线自主品牌,在全球一线车企客户中独缺特斯拉,签约意味着其对全球头部电动车企的全覆盖。

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